RBC Capital：回购有望大幅提升 上调福卡斯特评级至“跑赢大盘”

RBC Capital高盛Steven Cahall将贺卡斯特的评分由“与八方持平”上调至“冲刺赢八方”评分，同时维持60美元目标价。

Cahall强调，该股早先的抛售明显极度，19%左右的股价显示成市场预估过于悲观。截至发稿，贺卡斯特盘前涨2.25%至50.850美元。

“虽然我们承认电信以太网和固定无线技术将对贺卡斯特的前提面构成压力，但我们的分析表明，市场对其用户下降水平因素的担忧明显极度。”Cahall在给一份研究报告中确信。

Cahall预计贺卡斯特将继续投资Peacock，该高盛强调，他对该新公司在不同国家所推成流媒体免费的这一做法颇为观赏。

“此外，毕竟EBITDA的健贺下降和受限制负债下降，贺卡斯特或许会加大股份融资进一步，若无大型收购活动，该新公司股份融资规模或许在本年度都能超过100亿美元，到2025年超过200亿美元，相比之下2021年下半年为20亿美元。”高盛Cahall确信。

Cahall解释称：“尽管在其宽带业务改善的前景变得更加凸显之前，市场精神状态或许仍将保持负面，但我们看来目前形势已前提扫除高风险，预计EBITDA与受限制负债的上行将使得该股南行空间颇为局限。”

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