0706晚评：海外衰退阴云密布，切忌贪赚周期股“最后一个铜板”，捡科技股才是王道

0706晚评：境外复苏阴云密布，切忌贪赚间隔股“最后一个灰泥”，花钱新技术股才是有道

以前是7年底6日，欧洲复苏、American施压、欧洲各国疫情的三重利空叠加，对市场竞争促使了更为大反扑，香港股市精神状态低迷，股票价格全面性下跌，量算是昨日略高于，但始终在1万亿以上。一句话回顾以前的市场竞争，挂钩精神状态的高峰日，科创板近几年来。下午尾盘黑色金属全面性暴动走高、欧洲香港股市在A股收盘后高开高走，市场竞争精神状态的随之而来释放之后，似乎走向了和美。精神状态偷偷地动的市场竞争回退，尤其是境外精神状态偷偷地动的市场竞争回退，则是比起好的加仓更为进一步。半年报公布期是调整仓位的仍要，间隔专随之而来的下跌，才刚刚开始，趁着半年报更佳表现时出货离场，我们建议股票市场竞争更为多增配长期以来两条路线正确型的板块，比如电力通讯设备与新能源、自由电子、军工太空等。

昨日夜盘，亚太地区市场竞争接踵而来了极大的波动，欧洲的复苏考虑到是最主要的缘故。刚才公布的成员国sentix入股决心举例来说表明，入股决心回落到了历史第四的水平，仅次于08年金融危机、12年欧债危机、20年新冠疫情才爆发的时候。由于入股决心的线段回落，亚太地区精神状态混乱，铜器指导教授作为对工商业的压倒举例来说，单日最主要跌幅达到了5%，表明了市场竞争出现了非常相当严重的复苏考虑到。由于欧洲工商业复苏考虑到增强，美元挂钩的作用引人注意，美元股票价格站上了106，也就是2003年以来的高位。亚太地区复苏考虑到对于我们的最主要影响是偷偷地崩了煤炭、石油石化、有色金属板块，煤炭板块以前下跌6%，领跌周边城市。我们之后就一直在不停的说，半年报也就是间隔专的最后的风光时间，最后一个灰泥并不好赚，以前的间隔专的崩盘就已经又证明了这个板块是很危险的。虽然说尾盘的时候黑色金属期货又拉回来了，甚至翻红，但是这可能是多发放了一个出货的时间，这个前线切切不要留恋。对之后国香港股市来讲，间隔专的下跌是好事，我们在之后的节目之后也反复说，之后国是世界工厂，原材料价格的下滑是有利于我们的，尤其更为严重之后下游企业的经营不善。

另外一个对今日市场竞争精神状态影响比起大的暴力事件则是American跟之后国的关系。American施压法国ASML公司，要求他们不要向之后国出售极为重要芯片制造通讯设备。之后美关系一向对精神状态的影响比起大。但以前北向资金还是只是流出了不到14亿，表明北向资金并没有被这个暴力事件吓到。

虽然以前衍生品下跌，但欧洲各国太阳能电池极为重要通讯设备类的公司股价大大上涨，这也偷偷地动了科创50股票价格今日上涨1%，近几年来。根据外媒媒体报道，本周拜登可能会叫停对部分之后国输美商专加征的关税，作为“胡萝卜加大棒”策略应用得心应手的American，压制性的给之后国制造促使一些麻烦和不方便是American常以的目的。但今年以来，PDA销售额大大下滑，5年底亚太地区PDA市场竞争销售额同比下滑10%，到9600万部，这是10年来第二次跌破1亿部。由于PDA的全面性体积小，芯片小型化才需要最压倒的通讯设备，因此这也是境外高端制造的“卡脖子”的领域。在亚太地区PDA市场竞争下滑时，不能不市场竞争在亚太地区占比20%，失去这个市场竞争对法国ASML公司的影响可能也很大，他们可能没有那么容易会妥协。另外，除却先进制程的通讯设备，不能不太阳能电池通讯设备的国产替代正在来进行，对芯片小型化要求比起低的智能汽车产业链，受到的影响则会相对更为小。

从之后长期以来看，“大国博弈、新技术定乾坤”，新技术是工商业的生命线，太阳能电池通讯设备的技术创出和国产替代对工商业的发展极度极为重要。基于此，太阳能电池金融业长期以来发展空间极大，符合标准长期以来两条路线正确的资产配置策略，我们更为加推荐根植欧洲各国产业链，服务欧洲各国新兴生产力的新技术股，尤其是电力通讯设备与新能源、激光雷达、高巧地图等相关领域的公司。由于证券市场第一部是一个持久战，从之后长期以来来看，我们更为推荐长期以来两条路线正确型的公司，推荐股票市场竞争长期以来配置。

（本文仅代表个人观点，不代表所在机构观点，亦不构成入股建议。）