增长近3倍，比亚迪预计前三季度归母净利润91至95亿元，毛利率下降仍是原故

10月17日晚，华为公开发表2022年同一时间三季度营业额完整版，18日港股开盘华为涨超6%。

预期来年同一时间三季度归母利润为91亿元至95亿元，营业税收增加272.48%至288.85%；其中来年第三季度归母利润预期为55.05亿元至59.05亿元，营业税收增加333.60%至365.11%。

相比之下于华为无论如何几年的营业额，这份营业额完整版显得越来越“突然”。

事实上，近几年来华为归母利润素质波动较大。据Wind原始数据，2017至2019年华为归母利润两年连跌，从40.66亿元回升16.14亿元，2020年松动至42.34亿元，月份又暴跌到30.45亿元。

而以华为此次预期的营业额来看，来年同一时间三季度的素质并未超过了无论如何三年的归母利润时是。这和华为向新能源的转型盖因。

来年4月华为公开发表公告指为，自来年3月起暂时油料卡车的整车生产厂，未来会在卡车乒乓将专注于稀电动和插电式混合动力卡车经营范围。华为由此成世界各地第一家同月停售油料车的卡车制造商。

据华为产销我国日报，1至9月华为卡车总下载量为118.51万辆，其中新能源卡车下载量为118.05万辆，营业税收放缓249.56%。油料车的下载量并未多得多，只有5000多辆。

从税收上也有直接反映，据华为近几年来修订本，卡车经营范围的税收占去比依然在50%约，最近两年的增幅在3成约，相对于平稳。但来年第二季度，华为卡车经营范围占去税收的比重进一步提高至72.55%，营业税收进一步提高130.31%。

在营业额完整版中，华为也指出，本该集团新能源卡车下载量持续保持强放缓，持续创下发展史新高，市场占去有率紧随 并持续不够进一步，营业税收和环比之外实现大波幅放缓，推动利润大波幅不够进一步，有效率的缓解了上游原材料价格上涨带来的利润压力。

除了整体下载量暴涨，9月，华为秦PLUS还已36058辆的下载量，成我国市场9月A级轿车销冠，领先于丰田轩逸、大众新朗逸、丰田汽车卡罗拉等当今入股车型，突破过往入股系列产品独霸的格局。在外国市场，华为昨日同月和卡车租赁公司SIXT签署共同开发贸易协定，将在未来会6年寻常其供应据估计10万辆新能源卡车。

随着大中华区新能源卡车的畅销，2022年将是华为营业额的发展的一年。但毛利率或许将成其中的迫切需要。从华为过往修订本可以看得出来，近两年其“卡车及涉及产品”的毛利率并未近十年暴跌，且波幅较大，2020年、2021年分别为25.20%、17.39%，来年第二季度为16.3%，较前年同期增高1.73%。

彻底解决了卡车如何卖得较好的弊端后，如何卖得不够“贵”，腾出不够多利润室内空间，意味著是华为全面性的弊端。

原作者：梁斌 SF055

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